特斯拉的好日子要结束了

撰文/朱琳

编辑/温莎

设计/杜凯

来源/Forbes、TheNewYorkTimes,作者:JamesMorris、NealE.Boudette

特斯拉目前在技术上明显领先于竞争对手。据2020年的一次报废估计,它比丰田和大众领先6年。该公司的股价上涨也没暂停的迹象。事实上,特斯拉的市值不仅比丰田高,且几乎是丰田的四倍,最近还多达了Facebook,沦为美国第五大市值公司。

尽管特斯拉享有大量投资者资金,且它生产的在续航里程和性能方面都比其他厂商要强得多,但有数迹象表明,其市场领先地位正在上升,竞争对手开始迎头赶上。

其一,大众ID.3在欧洲展现出非常好,是10月欧洲最畅销的电动。但特斯拉Model3在数量上仍然遥遥领先,销量已经超过日产聆风,后者推出已剩十周年,而Model3甚至还不到四年。

2020年11月的欧洲销量中,雷诺佐伊排名第一,大众ID.3第二,现代科纳电动第三,特斯拉Model3仅分列第四,ModelS和ModelX甚至没有进入前20名,但就连在中国市场表现差强人意的奥迪e-tron也进入了前20名。这引起了欧洲投资者的一些担忧。

大众ID.3自2020年底推出以来,在欧洲的销量已经多达了特斯拉的任何一款▼

尽管特斯拉现在中国和欧洲面临更白热化的竞争,但它仍然在美国市场占有主导地位。该公司没有按国分列销量,但分析人士指出,去年它在美国销售了20万辆或更多的电动,比所有其他制造商的总和还多。

与特斯拉型相比,一些新型的定价也极具吸引力,可能会吸引那些对电动感兴趣但不愿缴纳更高价格的买。

ModelY的威胁可能来福特MustangMuch-E、大众ID.4等SUV型,一次充满著电可行驶约250英里,大约与特斯拉ModelY的最便宜版本相同,起价约为4.3万美元和4万美元。很多美国购者更喜欢这类,而不是轿。

福特MustangMuch-E是特斯拉ModelY的竞争对手一▼

部分问题在于,特斯拉的目标仍然是相对高端的电动市场,其在美国最低廉的仍在4万美元左右,而在欧洲更贵。为了实现更大的销量,它迫切需要一款更小、更低廉的,以强化对大众市场的吸引力。

ModelY是跨界/SUV型,比Model3等“中型轿”更受欢迎。但它并不便宜,仍然不会在同一细分市场与雷诺佐伊、大众ID.3或现代科纳竞争。

有传言称之为,特斯拉已经打算在中国生产一款新的,有人认为这可能是备受期望、售价2.5万美元的Model2。

在西方,2.5万美元的价格听得一起还算有竞争力,但在中国已经有很多高于这个价格的电动在售,且不只是五菱宏光MiniEV那样的城市代步。

据报导,特斯拉已经在中国生产了一款更便宜的Model2▼

一些中国正在逐渐走上国际舞台,我们很可能会在2021年看见它们从中国进入美国和欧洲市场——其中一些已经到来,比如极星2和MG5电动。它们带给的不仅是有竞争力的价格,还有极其良好的配备。

中国电动很可能会成为市场上仅次于的竞争对手。越来越多的电动型可以符合当地的需求。预计到2021年,中国电动市场规模将出现大爆炸式快速增长,如果按单位销量而不是价值计算出来,中国电动市场的规模将多达世界其他地区的总和。

无论特斯拉价值几何,它作为最大的电动巨头,都应当得到足够的推崇。绿色和高科技对冲基金雪牛资本(SnowBullCapital)对电动销售的未来作出了一些非常有说服力的预测。

2020年,特斯拉没能超过50万辆的销售目标,考虑到该公司还年长,这依然是令人难以置信的成绩。雪牛预计,到2031年,其销量将超过略低于700万辆的峰值。但到那时,特斯拉的市场份额将会下降。

更有说服力的是,据估计,特斯拉在电动市场的份额在2020年已经达到23%左右的峰值,到2040年,随着其他厂商销量的减少,特斯拉的市场份额将降至8%。

蔚来ET7的电池组最高平均150kWh,NEDC续航里程超过1000公里▼

2020年是电动的成熟期年,许多大型公司都开始注意到这一点。苹果已经完全恢复了其自动驾驶电动的计划,索尼已经预告了其Vision-S概念的更多细节和视频。

蔚来最近发布了ET7,它真的可以与特斯拉一战,这得益于它150kWh的固态电池,据称将获取超过1000公里的NEDC续航里程。

还有定于2021年上市的LucidAir,它有可能沦为特斯拉ModelS的刺客,尤其是它的首席技术官曾担任特斯拉ModelS的首席工程师。

特斯拉目前在许多领域都有明显的领先优势,其中一就是电池技术和它的电池组效率。举例来说,特斯拉Model3StandardRangePlus用54kWh电池可以跑267英里,而大众ID.3用58kWh电池能跑完263英里——ID.3也轻了100多公斤。

在2020年的特斯拉电池日上,该公司宣布了一系列技术发展,尤其是一种取名为4680的新型电池,将在2021年的特斯拉ModelSPlaid上限量交付给。

虽然电池的价格正显得越来越便宜,但4680电池一旦转入大规模生产阶段,价格将大幅上升。人们通常指出,每千瓦时100美元是一个奇迹点,一旦电池成本低于这个点,电动就开始比内燃机便宜。

特斯拉目前的松下2170电池技术预计要到2022或2023年才能达到这一目标,而4680电池作为一项新技术,有可能必须更长的时间。到2024年,它将大大高于2170电池每千瓦时的价格。

电池组成本图。特斯拉的新4680会是唯一一项将电池价格推至每千瓦时100美元以下的技术▼

但也有一些替代能源已经高于每千瓦时100美元的水平——很显著,其中有一部分来自中国。目前,宁德时代获取的LFP(磷酸铁锂)电池高于这一标准,据报导,特斯拉正在中国生产的Model3中用于这种电池。

比亚迪的刀片电池组以一种更节省空间的方式封装了LFP电池技术。它每千瓦时的价格已经比市场上的任何产品都便宜15%,比松下2170电池便宜25%左右。LG化学的NCM(镍钴锰)电池也是2170型的,但与松下的版本比起,它开始有了价格优势。

当然,特斯拉也确实正在与这些电池商达成协议供应协议,以确保其维持成本效益。但是4680电池未必如一些人所希望的那样是个巨大的技术领先。虽然它是一个难以置信的发展,但至少在每千瓦时成本方面,它并不是唯一的。

特斯拉曾经的仅次于行经里程纪录是难以超越的,但我们现在已经看到,来自其他厂商的产品正在与展开竞争,特斯拉的这种领先优势将在未来几年内迅速被巩固。

一辆特斯拉ModelS在MCU故障后被载运去维修▼

特斯拉还之后受到质量掌控问题的困扰,这一直是该公司最严重的问题。如果你经常在社交媒体上看特斯拉主群,不会发现这个话题被反复提到。这有可能是未来妨碍人们出售特斯拉的最大因素。

特斯拉的MCU(微掌控单元)问题很令人担心,在2018年4月前生产的上,固件更新次数太多,使得存储芯片经常出现故障,目前已造成15.8万辆被大规模解任。

这并不是说特斯拉不会之后在尖端技术市场上保持领先地位。正如雪牛资本估算的那样,从现在开始的未来10年,它的产量很有可能是现在的14倍。特斯拉在欧洲的生产能力甚至还没有释放出来,因为柏林的超级工厂仍在建设中,预计于2021年投入使用。

甚至有报道称之为,英国小镇斯文顿正试图更有特斯拉在本田即将凌空的地方开办工厂。本田在这里主要生产思域型,计划于2021年7月离开。讽刺的是,它的离开了是本田为了探讨电动发展。

曾经,特斯拉是绝对领先者而其他所有品牌都是追随者,但这样的日子即将完结。这并不是一件坏事,因为没独占对消费者是不利的。有很多竞争者,无论是蔚来这样的新型,还是大众这样的现有型,都将确保电动显得越来越好。